naoo obtient 25 millions d'euros de fonds propres de GEM Global Yield
Publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 596/2014
naoo AG obtient un engagement de financement jusqu'à 25 millions d'euros de la part de GEM Global Yield.
Le capital est utilisé pour l'expansion, le développement technologique et les acquisitions prévues
Zoug/ New York, 29 janvier 2025 - naoo AG (ISIN : CH1323306329, WKN : A40NNU), un innovateur suisse dans le domaine des médias sociaux, a conclu un accord de financement de 25 millions d'euros de fonds propres avec GEM Global Yield (GEM). Ce financement offre à naoo AG la flexibilité nécessaire pour faire appel à du capital de croissance et soutient les plans de l'entreprise pour faire évoluer et développer sa plateforme.
Selon les termes de l'accord, GEM s'est engagé à souscrire de nouvelles actions sur une période de 36 mois pour un montant total d'émission pouvant aller jusqu'à 25 millions d'euros. naoo peut, à sa discrétion, émettre des actions en faveur de GEM, à 90 % du cours moyen de clôture calculé sur les 15 jours de négociation précédant chaque appel de fonds. La participation maximale de GEM dans naoo est limitée à 29,9 % du capital-actions total émis. De plus, GEM reçoit des droits d'option (warrants) pour acquérir 6,25 % des actions ordinaires de naoo à un prix d'exercice correspondant à une valorisation de l'entreprise de 60 millions d'euros. Les droits d'option ont une durée de 36 mois, ce qui garantit un alignement d'intérêts à long terme entre GEM et les objectifs de croissance de naoo.
Ce financement par fonds propres sera mis en œuvre par des augmentations de capital sans prospectus dans le cadre de la bande de capital existante de naoo AG, avec exclusion du droit de souscription. Les actions émises seront des actions ordinaires cotées en bourse de naoo AG.
Ce financement permet à naoo d'accélérer son développement technologique, d'élargir sa base d'utilisateurs et de poursuivre des acquisitions ciblées pour renforcer sa position stratégique sur le marché. L'accord donne à naoo la flexibilité nécessaire pour saisir des opportunités ciblées et créer de la valeur pour les utilisateurs et les actionnaires.
Karl Fleetwood, directeur d'exploitation et directeur financier,
naoo AG
Baarerstrasse 21
6300 Zoug
Suisse
contact@naoo.com
+41 44 000 000
Explications
Dynamique du marché
naoo a récemment franchi des étapes importantes, notamment en se classant dans le top 3 de l'App Store suisse pour les applications sociales. Au 4e trimestre 2024, le nombre de téléchargements a augmenté de 65 % par rapport au trimestre précédent, tandis que l'interaction des utilisateurs a fortement progressé - le nombre de commentaires a augmenté de 117 %. Ces évolutions reflètent la popularité croissante de la plateforme et soulignent son potentiel de croissance supplémentaire.
À propos de naoo
naoo AG exploite une plateforme de médias sociaux de nouvelle génération qui connecte les gens en fonction de leurs intérêts et de leurs préférences. Elle offre une expérience utilisateur unique grâce à la gamification et aux contenus personnalisés. Grâce à son système innovant de points et de récompenses, naoo encourage l'engagement des utilisateurs et leur permet de profiter directement de leur activité sur la plateforme. Les clients commerciaux de naoo peuvent créer des offres sur mesure, adaptées aux besoins individuels des utilisateurs, et les motiver à visiter leurs locaux commerciaux grâce aux points naoo. Ces points peuvent être échangés contre différentes récompenses, ce qui crée une valeur ajoutée aussi bien pour les utilisateurs que pour les partenaires commerciaux. L'application naoo est disponible aussi bien dans l'App Store d'Apple que dans le Google Play Store. Le siège social de naoo AG se trouve à Zoug, en Suisse. L'entreprise est cotée à la bourse de Düsseldorf (symbole ticker : NAO, ISIN : CH1323306329). Pour plus d'informations : https://www.naoo.com.
À propos de GEM
GEM Global Yield LLC SCS ("GEM") est un groupe d'investissement alternatif disposant de 3,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui gère une grande variété de véhicules d'investissement et se concentre sur les marchés émergents du monde entier. La société a déjà conclu plus de 570 transactions dans 70 pays. Les véhicules d'investissement de GEM offrent à la fois au groupe d'investissement lui-même et à ses investisseurs un portefeuille diversifié à travers différentes classes d'actifs couvrant tout le spectre de l'investissement privé mondial. Chacun de ces véhicules présente un contrôle opérationnel, un rendement ajusté au risque et une structure de liquidité différents. Cela permet à GEM et à ses partenaires d'accéder à des rachats d'entreprises de gestion de petite et moyenne taille, à des investissements privés dans des actions publiques (PIPE) et à des investissements en capital-risque sélectionnés. Pour plus d'informations : https://www.gemny.com.
Contact médias et investisseurs
Axel Mühlhaus/ Jessica Pommer
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Utilisateurs
Benjamin Duthaler, responsable de la gestion des communautés, benjamin.duthaler@naoo.com
